Technika Ichimoku Kinko Hyo w pigułce

Technika Ichimoku Kinko Hyo w pigułce

Technika Ichimoku Kinko Hyo (jap. jedno spojrzenie) to strategia podążania za trendem. Jeśli szukasz strategii, która została przetestowana przez miliony inwestorów na całym świecie, technika Ichimoku powinna Cię zainteresować. W tym artykule przybliżamy tę strategię i wskazujemy jej najważniejsze elementy.

Historia strategii Ichimoku

Zanim dokładniej opiszemy, jak wygląda technika Ichimoku, pokrótce odniesiemy się do jej historii. Otóż jest to strategia, której początki sięgają lat 40. ubiegłego wieku.

Autorem tej techniki inwestycyjnej jest – jak wskazuje jej nazwa – japoński dziennikarz Goichi Hosoda. Termin “Ichimoku” nie jest jednak w żaden sposób mylący, ponieważ to pseudonim Hosody. Dziennikarz z Kraju Kwitnącej Wiśni swoją strategię opracował wespół z grupą studentów. Finalną wersję przedstawiono po przeszło 20 latach od pierwszych prób przewidzenia zachowań instrumentów. Dokładnie miało to miejsce w 1968 roku.

Na czym polega technika Ichimoku?

Jak wspomnieliśmy na wstępie, strategia Ichimoku polega na podążaniu za trendem. Jak możemy się domyślić, technika “jedno spojrzenie” pozwala szybko ocenić trend na danym instrumencie handlowym. Niewątpliwie jest to jedna z zalet tej strategii, dzięki czemu korzystają z niej traderzy profesjonalni i amatorzy, również jako analizę na rynku Forex. Łatwiej w ten sposób określić kursy walut, np. kurs euro, dolara, funta względem innych walut.

Jednak co nie mniej istotne, przynosi relatywnie wysokie stopy zwrotu, a przy tym minimalizuje ryzyko. W końcu możemy ją wykorzystać do wielu różnych instrumentów (m.in. akcje, waluty, indeksy giełdowe, opcje, towary).

Jeśli chcemy określić trend na instrumencie przy wykorzystaniu techniki Ichimoku, musimy zwrócić uwagę na pięć elementów, które się wzajemnie uzupełniają i tworzą pełną analizę. Wszystkie średnie kroczące, które składają się na analizę według strategii Ichimoku to Senkou Span A, Senkou Span B, Tenkan-Sen, Kijun-Sen oraz Chikou Span.

Pięć średnich kroczących strategii Ichimoku

Technika Ichimoku Kinko Hyo w pigułce

  • Tenkan-Sen (linia zwrotna) – średnia krocząca generowana z odczytu najwyższego szczytu i najniższego minimum w ostatnich 9 okresach czasowych. Obliczamy ją przez dodanie najwyższego maksimum i najniższego minimum osiągniętych przez cenę w danym okresie, dzieląc to przez dwa – (HH+LL)/2. Jest to linia najbliżej ceny, która sprawdza się w silnych trendach, stanowiąc pierwszy poziom wsparcia lub oporu w zależności od trendu. Możemy ją więc wykorzystać jako sygnał do otwarcia lub zamknięcia pozycji.
  • Kijun-Sen (linia standardowa) – średnia krocząca generowana z odczytu najwyższego szczytu i najniższego minimum w ostatnich 26 okresach czasowych, również wyliczana według wzoru (HH+LL)/2. Im bardziej płaska jest ta linia, tym rośnie prawdopodobieństwo wybicia z generowanego przez nią poziomu wsparcia lub oporu. Jest to poziom wsparcia bardziej wiarygodny od Tenkan-Sen i dobrze sprawdza się zwłaszcza w średnim terminie. Często jest linią, na której kończą się silne korekty.
  • Chikou Span (linia opóźniona) – liniowy wykres ceny cofnięty o 26 okresów, dzięki któremu możemy potwierdzić kierunek trendu – wzrostowy lub spadkowy. W ten sposób porównamy, jak zachowuje się instrument wobec ceny sprzed 26 okresów czasowych. Jeśli Chikou Span znajduje się nad ceną – trend jest wzrostowy, jeśli jest poniżej ceny – mamy trend spadkowy. Bez wątpienia Chikou Span to jeden z kluczowych wskaźników analizy Ichimoku.
  • Senkou Span A (pierwsza linia prowadząca) – średnią Senkou Span A otrzymujemy przez dodanie Tenkan Sen do Kijun Sen i dzieląc wynik przez 2 – (Tenkan Sen + Kijun Sen)/2. Następnie wynik przesuwa się o 26 okresów czasowych do przodu. Linia wskazuje więc, jak kurs instrumentu może zachowywać się w przyszłości. Poza tym to linia wsparcia lub oporu. W końcu Senkou Span A to jedna z dwóch linii, które tworzą chmurę Ichimoku.
  • Senkou Span B (druga linia prowadząca) – linię Senkou Span B otrzymujemy przez dodanie najwyższego maksimum i najniższego minimum z ostatnich aż 52 okresów. Następnie wynik ten dzielimy przez 2 – (HH + LL)/2, po czym przesuwamy o 26 okresów do przodu. To kolejna linia stanowiąca poziom wsparcia lub oporu. Wraz z Senkou Span A tworzy chmurę Ichimoku.

Stąd osobny akapit należy poświęcić właśnie chmurze, która jest najważniejszym elementem techniki inwestycyjnej Ichimoku. Dostarcza nam najwięcej kluczowych informacji, a w tym poziomy wsparcia i oporu. Jeśli cena instrumentu finansowego znajduje się w chmurze Ichimoku, mamy do czynienia z konsolidacją.

Sygnały do inwestowania według zasad techniki Ichimoku

Jeśli świeca instrumentu zamyka się ponad chmurą, jest to sygnał do kupna i odwrotnie – zamknięcie jej pod chmurą to sygnał do sprzedaży. Oczywiście im dynamiczniejsze jest wyjście poza chmurę, tym sygnał jest silniejszy.

Poza tym sygnały inwestycyjne daje przecinanie się linii Kijun-Sen i Tenkan-Sen:

  • Słaby sygnał kupna – kiedy linia Tenkan-Sen przecina od dołu Kijun-Sen poniżej chmury lub linia Tenkan-Sen przecina od góry Kijun-Sen nad chmurą.
  • Neutralny sygnał kupna – kiedy linia Tenkan-Sen przecina od dołu Kijun-Sen w chmurze lub linia Tenkan-Sen przecina od góry Kijun-Sen w chmurze.
  • Silny sygnał kupna – kiedy linia Tenkan-Sen przecina od dołu Kijun-Sen nad chmurą.
  • Silny sygnał sprzedaży – kiedy Tenkan-Sen przecina od góry Kijun-Sen pod chmurą.

Z pewnością technika Ichimoku jest bardzo ciekawą strategią inwestycyjną, która pozwala określić, w jakim trendzie znajduje się dany instrument. Możesz z niej korzystać także do tradingu na rynku Forex

Jeśli chcesz poznać bliżej strategię Ichimoku, tą i inne metody inwestycyjne (m.in. analiza techniczna i fundamentalna) bardzo dokładnie wyjaśniają nasze szkolenia. Warsztaty ProWebinar to zajęcia pod okiem najlepszych traderów i inwestorów na rynku. Łącznie inwestycji możesz uczyć się od kilkudziesięciu różnych prelegenetów. W ten sposób bardzo dobrze przygotujesz się do tradingu na rynku Forex.

Jak zarabiać na Forex?

Jak zarabiać na Forex?

Wielu zwłaszcza mało doświadczonych inwestorów zastanawia się, jak zarabiać na Forex. Niestety, zawierzanie tylko marketingowym hasłom, że możemy zarobić ogromne pieniądze w krótkim czasie, może przyczynić się do dużych strat finansowych. Podpowiadamy, co zrobić, aby zacząć zarabiać na rynku finansowym Forex, nie licząc tylko na łut szczęścia.

Czy możemy zarabiać na rynku walut Forex?

 

Jak zarabiać na forex

 

Zanim podpowiemy Ci, jak zarabiać na Forex, potwierdzamy, że jest to jak najbardziej możliwe. Zarabianie na rynku walutowym Forex nie jest jednak wynikiem szczęścia. Wystarczy zauważyć, że nawet 9 na 10 inwestorów traci zainwestowane środki.

Dlatego przede wszystkim musimy zrozumieć, że zarabianie na Forex to strategia długoterminowa. Bardzo trudno jest zarabiać regularnie każdego miesiąca. Wydaje się, że jest wręcz przeciwnie i osiągnięcie zysku w perspektywie każdego miesiąca jest mrzonką. Straty odnotowują nawet najlepsi traderzy na rynku i jest to dla nich w pełni zrozumiałe. Najważniejsze, aby kontrolować ryzyko i ponosić jak najmniejsze straty, kiedy nie potrafimy przewidzieć trendów par walutowych, choć ta sama zasada przyświeca również innym instrumentom finansowym.

Jak zarabiać na rynku par walutowych Forex?

Zarabianie na Forex bez odpowiedniej wiedzy nie jest proste. Z drugiej strony rynek walutowy pozwala zarabiać na wiele różnych sposobów. Przede wszystkim musisz zrozumieć, że Twoje inwestycje mogą być krótko-, średnio- lub długoterminowe.

Różna może też być częstotliwość otwierania pozycji. Wcale nie musisz więc otwierać kilku pozycji dziennie, ale możesz to robić. Jednak nic złego w tym, jeśli będzie ich kilka w całym miesiącu.

W końcu możesz korzystać z wielu strategii, technik oraz analiz. Najpopularniejsze analizy Forex to analiza fundamentalna oraz techniczna. Oczywiście możesz je ze sobą łączyć, jednocześnie korzystając z innych strategii, np. techniki Ichimoku.

Wprawdzie nie ma strategii, która zagwarantuje Ci pewny zysk, ale niewątpliwie przez odpowiednie techniki inwestycyjne możesz zwiększyć swoje szanse na sukces i zmniejszyć ryzyko.

Pamiętaj, że różne metody inwestycyjne poznasz w szczegółach na szkoleniu ProWebinar. W jednym miejscu znajdziesz materiały szkoleniowe z dokładnym omówieniem najróżniejszych technik inwestowania na rynku par walutowych Forex. Poza tym, że poznasz najważniejsze pary walutowe oraz inne instrumenty inwestycyjne, które pomogą Ci lepiej zrozumieć giełdę (kontrakty CFD), dowiesz się też, czym jest tzw. dźwignia i jak ją wykorzystać w otwieranych pozycjach.

Ile można zarobić na tradingu na rynku Forex?

Musisz zdać sobie sprawę, że wielu zwłaszcza mniej doświadczonych inwestorów w dłuższej perspektywie jest dostarczycielem kapitału na rynek Forex. Czyli tracą swoje pieniądze.

Ale nie zmienia to faktu,  że nawet przy niewielkim nakładzie finansowym możemy wygrać naprawdę pokaźne środki. Zresztą nie brakuje też osób, które w krótkim terminie zarobiły ogromne pieniądze.

Pozwala na to tzw. dźwignia finansowa. Na przykład dźwignia 1:100 oznacza, że możesz zawierać transakcje za kwoty 100-krotnie wyższe. Jeśli dysponujesz kapitałem w wysokości 100 złotych, możesz grać parą walutową za 10 000 złotych. Jeśli więc otworzysz 1 lota na parze EUR/USD (kurs euro do dolara) zmiana tylko o 100 pipsów będzie oznaczała zarobek (lub zstratę) 100 dolarów.

Oczywiście musisz mieć świadomość, że dźwignia finansowa jest bronią obusieczną. Dlatego daje szanse na ogromne zyski, ale także przyczynia się do maksymalizacji strat, jeśli otwierane pozycje nie realizują oczekiwanego trendu.

Realnie patrząc, jeśli masz wiedzę, doświadczenie i rozsądnie zarządzasz kapitałem, na rynku walutowym Forex jesteś w stanie powiększyć swój bankroll nawet o kilkadziesiąt procent. Rzecz jasna im większy zwrot, tym lepiej. Pamiętaj jednak, że wzrost zysków to większe ryzyko. Może się więc okazać, że zachęcony dobrą skutecznością, zaryzykujesz na tyle, że w krótkiej chwili stracisz cały wypracowany zysk. Wydaje się więc, że najrozsądniejszym podejściem do gry na Forex jest umiejętność ucinania i minimalizowania strat.

Jeśli chcesz zarabiać na Forex, do gry na rynku walutowym musisz być przygotowany również mentalnie. Dlatego na szkoleniach ProWebinar poruszamy nie tylko kwestie technik inwestycyjnych i znajomości rynku. Od wielu lat pracujemy też nad mentalnością uczestników warsztatów. Wszystko po to, abyś również i Ty został rentownym graczem na rynku Forex i przekonał się, że jako trader da się zarobić na giełdzie.

Pamiętaj, że jako trader musisz umieć odczytywać sygnały na Forex. Sama wiedza, jak zarobić na rynku walutowym nie wystarczy. Dlatego zawsze możesz spróbować grać dla zabawy, próbując przewidzieć kursy walut, np. kurs euro. Pomoże Ci w tym konto demo Forex. Obecnie konto demo do inwestowania na Forex ma niemal każdy czołowy broker. Warto przejrzeć ranking brokerów Forex i wypróbować konto demo.

Czym są i jak rozgrywać pary walutowe na rynku Forex?

Czym są i jak rozgrywać pary walutowe na rynku Forex?

Jeśli grasz na rynku Forex lub zamierzasz dołączyć do grona inwestorów, musisz poznać główny instrument handlu, jakim są pary walutowe. W tym artykule przybliżamy ten instrument inwestycyjny. Pokrótce dowiesz się, czym są pary walutowe, które z nich są najpopularniejsze na rynku Forex i jak interpretować kurs walutowy.

Pary walutowe – co to takiego?

W najprostszym tłumaczeniu para walutowa to zestawienie ze sobą dwóch różnych walut. Jedna z nich jest walutą bazową, druga – walutą kwotowaną, np.:

Para walutowa euro/dolar amerykański jest zapisywana jako EUR/USD, gdzie:

  • EUR to waluta bazowa,
  • USD to waluta kwotowana.

Jako że ich wartość względem siebie jest zmienna (kurs walutowy), pary walutowe są instrumentem inwestycyjnym, który możesz handlować na rynku Forex. Kluczowy dla inwestycji jest właśnie kurs walutowy, który im jest wyższy, tym waluta bazowa jest silniejsza względem waluty kwotowanej.

Posłużmy się tu przykładem i tak, jeśli kurs EUR/USD wynosi 1.17, oznacza to, że 1 euro jest warte 1.17 dolara amerykańskiego. Tyle wynosi względem dolara wartość waluty bazowej, którą w tej parze walutowej jest euro.

Jeśli chcesz obliczyć wartość waluty kwotowanej, musisz podzielić 1 przez kurs walutowy, w tym przypadku:

  • 1/1,17 = 0,8547 – to wartość waluty kwotowanej, w tym przykładzie dolara amerykańskiego względem euro.

Pozycja krótka i długa w parze walutowej

Kurs walut (np. kurs euro, franka, funta, dolara, złotego) i par walutowych (np. EUR/PLN, GBP/PLN, EUR/USD, CHF/PLN, USD/GBP) zależy od różnych czynników (np. decyzje banków centralnych, wypowiedzi polityków, stan gospodarki, działania polityczne, wysokość stóp procentowych).

Możemy przewidzieć ruchy kursu waluty w dół lub w górę przez analizę techniczną. Pomaga też analiza fundamentalna i kalendarz ekonomiczny Forex.

W zależności od swoich przewidywań (kurs waluty w górę lub w dół) możesz zająć jedną z dwóch pozycji:

  • pozycja długa, kiedy uważasz, że kurs walutowy urośnie (waluta bazowa umocni się względem waluty kwotowanej i jej kurs pójdzie w górę);
  • pozycja krótka, kiedy uważasz, że kurs walutowy spadnie (waluta bazowa straci względem waluty kwotowanej i kurs pójdzie w dół).

Rodzaje par walutowych: Majors, Minors, Exotics

W zależności od walut, z jakich składa się para walutowa, dzielimy je na trzy główne grupy, tj.:

  • Majors – najpopularniejsze pary walutowe o wysokiej płynności, największej przewidywalności i niskich kosztach transakcyjnych. Bazą dla walut majors jest dolar amerykański i inne największe światowe gospodarki. Do tej grupy par walutowych zaliczamy m.in. wspominane wyżej EUR/USD, ale też GBP/USD (funt szterling/dolar amerykański) czy USD/JPY (dolar amerykański/jen japoński).
  • Minors – tzw. pary walutowe krzyżowe, w których krzyżują się główne waluty świata, ale już bez udziału dolara. W tej grupie znajdziemy wiele par walutowych, które są często wybierane przez graczy Forex, również ze względu na minimalne spready. Należą do nich np. GBP/JPY (funt szterling/jen japoński), EUR/GBP (euro/funt szterling), EUR/JPY (euro/jen japoński), AUD/JPY (dolar australijski/jen japoński), GBP/CHF (funt szterling/frank szwajcarski).
  • Exotics – najmniej popularne pary walutowe pośród inwestorów na rynku Forex. Dlatego nie każdy broker ma je w swojej ofercie, a jeśli są one dostępne, często mają wysokie spready. Do tej grupy par walutowych zaliczamy m.in. USD/SEK (dolar amerykański/korona szwedzka), USD/DKK (dolar amerykański korona duńska), USD/NOK (dolar amerykański/korona norweska), USD/PLN (dolar amerykański/zloty polski) czy EUR/PLN (euro/złoty polski).

Jakie pary walutowe wybierać na rynku Forex?

Pary walutowe Forex -ProWebinar

Nie ulega wątpliwości, że większość traderów sięga wyłącznie po dwie pierwsze grupy par walutowych. To najpopularniejsze pary walutowe. Wynika to z niskich kosztów transakcyjnych, czyli minimalnych spreadów. Dzięki temu nie tracisz wiele na wysokich kosztach pozycji. Pamiętaj też, że główne waluty to również wysoka płynność oraz ogólna popularność.

Dzięki temu łatwiej o informacje dotyczące walut. Poza tym sami brokerzy publikują gotowe analizy najpopularniejszych par walutowych, co ułatwia znalezienie optymalnego momentu na otwarcie i zamknięcie pozycji. Dlatego na pewno są one dobrym wyborem dla mniej doświadczonych traderów.

Pamiętaj jednak, że kluczem do sukcesu i rentownych inwestycji w pary walutowe na rynku finansowym Forex jest wiedza. Im będziesz bogatszy w zasób wiedzy, tym masz większe szanse na zyskowne inwestycje. Dlatego już teraz zapraszamy Cię na szkolenia i warsztaty ProWebinar. Dowiesz się, jak przeprowadzić analizę par walutowych, gdzie szukać kluczowych informacji i jak je selekcjonować. Zainwestuj w wiedzę pozyskaną od doświadczonych traderów i wykorzystaj ją w grze na Forex!

Analizy Forex – techniczna i fundamentalna. Czym się od siebie różnią?

Analizy Forex – techniczna i fundamentalna. Czym się od siebie różnią?

Jako gracze rynku Forex nieustannie poszukujemy “Złotego Graala”, który pozwoli nam wygrywać i dużo, i regularnie. Niestety, w praktyce jest to dość trudne, zwłaszcza bez odpowiedniej wiedzy. Zamiast liczyć na łut szczęścia, lepiej wykorzystać narzędzia, jakie daje nam współczesna technologia. Pomóc odgadnąć prognozy walutowe mogą m.in. analizy techniczna i fundamentalna. Sprawdzamy, czym różnią się dwie podstawowe analizy Forex.

Do czego służą analizy Forex?

Czy analizy Forex są złotym środkiem? Na pewno nie, dlatego wyników analiz nie możemy traktować jako pewnik. Są jednak narzędziami pozwalającymi z dużym prawdopodobieństwem określić prognozy walutowe. Możemy spróbować określić, jak będzie kształtowała się cena instrumentu na rynku walut Forex w bliższej lub dalszej przyszłości (np. kurs euro, kurs dolara, kurs walutowy USD/CAD, GBP/USD i EUR/USD itp.). W ten sposób łatwiej o odpowiedni moment dla wejścia w inwestycję lub rozliczenia transakcji z satysfakcjonującym zyskiem.

Jako że na rynku Forex znajdziemy zwolenników i analizy technicznej, i analizy fundamentalnej, w tym wpisie postanowiliśmy krótko opisać każdą z nich, wymieniając wady i zalety obu metod.

Analiza techniczna na rynku Forex

Analiza techniczna Forex ma pomóc przewidzieć przyszłe ruchy cenowe na podstawie historycznych wyników notowań. Ten rodzaj analizy Forex ma formę graficzną i przybiera konkretne kształty (np. trójkąt, prostokąt, flaga, chorągiewka). Bazą jest dla niej historia, która – jak wiemy – lubi się powtarzać.

Jako że instrumenty podlegają trendom, kluczowe w analizie technicznej na rynku walutowym Forex jest ich rozpoznanie, podobnie jak określenie ich punktów zwrotnych. Podczas analizy wykresu jako inwestorzy jesteśmy w stanie określić, czy trend będzie kontynuowany, czy może dojdzie do jego odwrócenia.

Zalety i wady technicznej analizy Forex

Jak każda inna metoda, również analiza techniczna ma plusy i minusy. Do jej zalet należy łatwy dostęp do narzędzi, które pozwalają analizować wykresy. Obecnie na niemal wszystkich platformach brokerskich możemy rysować po wykresach, wspomagając się przy tym wskaźnikami.

Inne zalety technicznej analizy Forex to możliwość zautomatyzowania handlu i podejmowania natychmiastowych decyzji, bez konieczności wyszukiwania innych informacji. Kierujemy się tylko wykresem, obserwacjami i prognozami matematycznymi. Na ich podstawie wytyczamy prognozy walutowe i określamy kurs euro, dolara czy inne indeksy rynku walutowego Forex.

Mimo iż jest to jedna z najpopularniejszych analiz rynku Forex, ma też swoich przeciwników. Podkreślają oni, że zwłaszcza mniej doświadczeni traderzy mogą mieć problem z interpretacją danych historycznych i rozpoznawaniem formacji cenowych. Poza tym analiza techniczna może nam wysyłać sprzeczne sygnały, co utrudnia określenie prognoz walutowych. Trudniej też przewidzieć ruchy cenowe instrumentów tą metodą na mocno zmiennych rynkach.

Analiza fundamentalna na rynku Forex

Analiza fundamentalna Forex - prowebinar.pl

Ruchy instrumentów inwestycyjnych w przeszłości możemy też spróbować przewidzieć przez analizę fundamentalną. W tym przypadku pomijamy wykresy, na pierwszym miejscu stawiając dane makroekonomiczne (m.in. PKB, stopa bezrobocia, bilans handlowy, inflacja CPI). Ważne są też zależności gospodarcze i wiedza z zakresu sytuacji politycznej gospodarek. Jako traderzy zakładamy bowiem, że trend wynika z koniunktury i stanu gospodarki.

Również i w tym przypadku możemy korzystać z odpowiednich narzędzi, jakie oferują brokerzy. W analizie i prognozie walutowej pomaga m.in. kalendarz ekonomiczny. Zawiera on też daty publikowania danych i ich wpływ na rynek, a tym samym cenę danego instrumentu (np. kurs dolara, kurs walutowy USD/CAD, GBP/USD i EUR/USD).

Zalety i wady fundamentalnej analizy Forex

Analiza fundamentalna na rynku Forex jest ceniona m.in. za dokładność, zwłaszcza jeśli pod uwagę bierzemy kilka różnych zjawisk ekonomicznych. Większego problemu nie ma też z dostępem do potrzebnych informacji, gdyż jak wspomnieliśmy wyżej – wielokrotnie wystarczy kalendarz ekonomiczny.

Jednak fundamentalna analiza na rynku Forex ma też swoje mankamenty. Na pewno wymaga poświęcenia sporej ilości czasu. Wymaga też od nas śledzenia sytuacji rynkowej. Ta metoda najlepiej sprawdza się przy długoterminowych inwestycjach w instrumenty, jednak wiąże się to z zamrożeniem swojego kapitału.

Oczywiście nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, która analiza jest lepsza. Obie analizy rynku Forex mają swoje wady i zalety. Wiele zależy od preferencji i umiejętności inwestora. Pamiętaj, że analizy Forex mogą być tylko praktycznym dodatkiem, który da bardziej wiarygodny obraz rynku i upewni Cię w swojej decyzji.

Jeśli chcesz bliżej poznać analizy Forex, skorzystaj z kursów organizowanych przez ProWebinar. Podczas warsztatów nauczysz się analizy fundamentalnej i technicznej, ale też dowiesz się, jak dla rentownych inwestycji ważna jest równowaga i odporność psychiczna. A to wszystko od zawodowych traderów, którzy wspólnie mają kilkaset lat doświadczenia na rynku Forex!

Inwestowanie długoterminowe na giełdzie. Stopy zwrotu i jak kupić akcje na długi termin?

Inwestowanie długoterminowe na giełdzie. Stopy zwrotu i jak kupić akcje na długi termin?

Jeśli inwestujesz na giełdzie, masz świadomość, że możesz osiągnąć większy zysk niż przy tradycyjnych formach lokowania kapitału. Jednak wraz z potencjalnie wyższym zyskiem rośnie też ryzyko. Jeśli chcesz je obniżyć do minimum, powinieneś stosować strategię “Kup i trzymaj”. W najprostszym tłumaczeniu to długoterminowe inwestowanie na giełdzie, kiedy przy mniejszym ryzyku możesz liczyć na wysokie stopy zwrotu.

Inwestowanie długoterminowe na giełdzie wg strategii “Kup i trzymaj”

Na giełdzie i rynku Forex możesz zarabiać w taki sposób, jaki jest odpowiedni dla Twoich preferencji i cech charakteru. Jeśli nie masz czasu, aby każdego dnia analizować wykresy i spędzać godziny na swoim koncie maklerskim, powinieneś zainteresować się jedną z najprostszych strategii na rynku – “Kup i trzymaj”.

To nic innego, jak długoterminowe inwestowanie na giełdzie, które polega na otwarciu pozycji i trzymaniu ich przez dłuższy czas. Co jednak ważne, nie ma sprecyzowanego okresu, przez jaki musisz trzymać otwartą pozycję. Jednak w założeniu długoterminowe pomysły na inwestycje to trzymanie ich przez miesiące, a najlepiej lata. Stopy zwrotu są wówczas najwyższe.

To dobry moment na kilka cytatów prawdziwego guru długoterminowego inwestowania na giełdzie, jakim niewątpliwie jest Warren Buffett.

  • “Najlepszym przedziałem czasowym trzymania akcji jest wieczność.”
  • “Giełda jest miejscem transferu pieniędzy od aktywnych do cierpliwych.”
  • “Kup tanio, sprzedaj drogo.”

Na jakich rynkach inwestowanie długoterminowe jest najbardziej opłacalne?

inwestowanie długoterminowe prowebinar

Jeśli chcesz skorzystać ze strategii “Kup i trzymaj”, aby zarabiać w dłuższym terminie, bezsprzecznie musisz zainteresować się rynkiem akcji (np. GPW). Wszystko dlatego, że znajdziesz tam spółki, które mają przynajmniej kilkuletni trend wzrostowy i dają wysokie kilkuletnie lub przynajmniej roczne stopy zwrotu.

Poza tym często są wolne od prowizji i opłat. Jeśli korzystasz z domów maklerskich i kupujesz akcje na inwestycje długoterminowe, nie płacisz żadnych dodatkowych opłat za przetrzymywanie otwartych pozycji.

To jednak nie wszystkie zalety długoterminowego inwestowania na giełdzie w akcje. Pamiętaj, że poza wzrostem ich wartości inwestycje w akcje dają dodatkowe profity z tytułu dystrybucji dywidendy wypłacanej akcjonariuszom.

Jak kupić akcje do inwestowania długoterminowe na giełdzie?

  1. Kupuj akcje spółek, które są niedowartościowane (wskaźnik C/Z poniżej 15, wskaźnik C/WK poniżej 1,5).
  2. Wybieraj akcje spółek stabilnych finansowo i bez dużych długów.
  3. Sprawdź, czy firma ma wizję rozwoju (np. poszerzenie rynku i ekspansja nowych terytoriów, wprowadzenie nowych produktów/usług).
  4. Sprawdź, czy firmą kierują specjaliści o dużym doświadczeniu i z sukcesami w przeszłości.
  5. Zbadaj środowisko funkcjonowania firmy (np. szkodliwe może być możliwe embargo).
  6. Pamiętaj o dystrybucji wypłacanej dywidendy.

Kiedy sprzedać akcje z zyskiem?

Akcje sprzedawać powinieneś w czasach prosperity, kiedy każdy chce je kupować, a sprzedają tylko nieliczni. To generalna i ogólna zasada. Jeśli podejrzewasz, że firma zbliża się do swojej granicy rozwoju, możesz sprzedać akcje, dopóki ich cena jest wysoka.

Ważniejsze natomiast, aby kupić je w niskiej cenie. Pamiętaj także, że im mniejsza firma, tym możliwe są jej szybsze wzrosty akcji. Większe przedsiębiorstwa i korporacje charakteryzują się wolniejszym wzrostem, a ich akcje rosną wolniej.

Pamiętaj również, że długoterminowe inwestowanie na giełdzie ma zapewnić wieloletnie lub roczne stopy zwrotu. Stąd nie przejmuj się ich aktualną ceną, jeśli spółka odnotowuje spadki. Może to oznaczać jej przejściowe kłopoty lub być wynikiem rekomendacji analityków. Najlepsi inwestorzy długoterminowi wykorzystują taką sytuację i dokupują jeszcze więcej akcji danej spółki, która w dłuższym terminie ma mocno “pójść na północ”. Też możesz sobie na to pozwolić. To jedna z zasad długoterminowego inwestowania na rynku.

Inwestowanie długoterminowe na rynku Forex. Czy ma to sens?

Strategia “Kup i trzymaj” jest trudna w realizacji podczas gry na parach walutowych rynku Forex. Pamiętaj, że nawet przez kilka lat kursy walut mogą stać w miejscu. Roczne stopy zwrotu mogą być więc żadne. Z czasem rosną też koszty utrzymywania pozycji (swap) na rzecz domów maklerskich. Zastanów się, czy możesz sobie na to pozwolić.

Dlatego długoterminowo kursy walut to nie najlepszy pomysł na inwestycje. Jeśli już decydujesz się na inwestowanie długoterminowe na Forex, koniecznie musisz wybierać pary walutowe, które są w długich i stabilnych trendach. Poza tym musisz ją zoptymalizować i dostosować do swoich potrzeb. Kluczowe jest więc określenie momentów wyjścia z pozycji:

  • przy stracie – stop loss (SL),
  • przy zysku – take profit (TP).

Zamiast strategii “Kup i trzymaj” na runku par walutowych Forex możesz sobie pozwolić na inne metody inwestowania, np. wsparcia i opory oparte o akcję cenową (metodologia Price Action), przecięcie linii trendu, czy strategia oparta o wskaźnik RSI.

Niewątpliwie długoterminowe inwestowanie na giełdzie jest prostsze i wygodniejsze niż codzienny trading, który bez odpowiedniej wiedzy może przypominać ruletkę. Stąd kluczowe jest zdobywanie wiedzy i dokształcanie się w zakresie inwestycji. Pamiętaj więc, że niezależnie od aktywów, w które inwestujesz (m.in. pary walutowe na Forex czy akcje na giełdzie), wiele przydatnych informacji, warsztatów i szkoleń znajdziesz na ProWebinar.

Ze szkoleń dowiesz się też w szczegółach, co to jest strategia “Kup i trzymaj”. W końcu przekonasz się, czy inwestowanie długoterminowe jest dla Ciebie. Jeśli tak, poznasz najlepsze pomysły na inwestycje długoterminowe.

Psychologia skutecznego tradingu. Jak inwestować z głową?

Psychologia skutecznego tradingu. Jak inwestować z głową?

Nie ulega wątpliwości, że gra na rynku Forex, obrót akcjami czy surowcami wymaga sporej wiedzy. Jednak może ona nie wystarczyć, jeśli do inwestowania nie będziemy przygotowani pod kątem emocjonalnym. Dlatego tematem tego artykułu jest psychologia skutecznego tradingu. Jak inwestować z głową, aby trading był rentowny i przynosił zyski?

Najczęściej popełniane błędy poznawcze przy inwestowaniu

Błędy jednak popełniają zarówno mniej, jak i bardziej doświadczeni traderzy Forex.

W przypadku tych pierwszych jednym z nich jest błąd zakotwiczenia. Oznacza on, że poza analizą techniczną czy fundamentalną nasze ruchy inwestycyjne są pochodną zasłyszanych informacji. Jako, że często nie są one najświeższe, a przy tym nie muszą mieć kluczowego wpływu na rynek, skutkiem tego podejmujemy decyzje w oparciu o mało istotne dane, co przekłada się na słabsze wyniki.

Zwłaszcza jako niedoświadczeni inwestorzy, bez kursów i szkoleń możemy też paść ofiarą tzw. błędu potwierdzenia. W tym przypadku kurczowo trzymamy się swojego planu i kierunku inwestycji, nie dopuszczając do siebie myśli, że mogliśmy się mylić, a rynek zareagował całkowicie inaczej.

W końcu to błąd atrybucji, kiedy swoje porażki inwestycyjne przypisujemy komuś z zewnątrz, z kolei sukcesy przypisujemy samym sobie.

Psychologia skutecznego tradingu. Jakie emocje towarzyszą inwestycjom?

Psychologia skutecznego tradingu -emocje

Gra na giełdzie to ogromne emocje. To oczywiste, ponieważ mówimy tutaj o swoich własnych środkach finansowych, które często zbieraliśmy przez kilka lat. Stąd emocje były, są i będą nam towarzyszyć podczas inwestowania na giełdach, również giełdzie par walutowych Forex. Najczęściej towarzyszą nam strach, chciwość oraz nadzieja.

  • Strach – jeden z silniejszych bodźców podczas inwestowania, zwłaszcza wśród mało doświadczonych inwestorów, którzy zdecydowali się na wysokie pozycje. W takiej sytuacji przy spadkach inwestor jest zaniepokojony i boi się, że straci wszystkie zainwestowane środki. Szczególnie jeśli z braku wiedzy i doświadczenia niewłaściwie zdywersyfikował swój portfel inwestycyjny. Decyzji o zamknięciu pozycji z dużą stratą mogą sprzyjać negatywne komentarze, choć później może się okazać, że mieliśmy rację, ale otworzyliśmy pozycję w nieodpowiednim momencie. Oczywiście przy każdej transakcji musimy zakładać i określać maksymalną stratę na pozycji. Natomiast ważne, aby nie ustawiać zlecenia obronnego stop loss zbyt blisko otwartej pozycji.
  • Chciwość – kupowanie na szczycie i sprzedawanie na dołkach zdarza się bardzo często. Winna jest nasza chciwość, która sprawia, że chcąc podłączyć się do trendu, zachowujemy się irracjonalnie. Chęć szybkiego zarobku najczęściej kończy się poważną stratą, którą ciężko będzie odrobić. Pamiętajmy, że niemal każdy duży ruch kończy się korektą. To właśnie ten moment, kiedy powinniśmy podłączyć się do trendu.

Dwie zarazy, strach oraz chciwość, zawsze będą trawić społeczność inwestorów – Warren Buffett.

  • Nadzieja – gra na giełdzie może sprzyjać nadziei, że uda nam się zdobyć setki tysięcy lub miliony złotych. Stąd nadzieja jest kolejnym stanem emocjonalnym, który przeszkadza w pragmatycznej ocenie ryzyka. Właśnie przez nadzieję często nie zamykamy pozycji w momencie, który jest do tego wskazany, ale dalej trzymamy je otwarte. Efekt jest taki, że rynek obrał odmienny trend, a wciąż otwarta pozycja generuje coraz większe straty.

Psychologia skutecznego tradingu. Jak zostać “twardym” traderem?

Co zrobić, aby być twardym traderem Forex, który nie daje się ponieść emocjom i czy to w ogóle możliwe? Szczerze mówiąc, każdy przypadek trzeba byłoby rozpatrywać indywidualnie. Z drugiej strony trudno oprzeć się wrażeniu, że u większości z nas pieniądze zawsze będą wywoływać emocje. Najważniejsze, aby do maksimum pokonać swoje słabości, które przeszkadzają nam w skutecznym inwestowaniu, a przy tym zrozumieć psychologię tłumu. Jak to zrobić?

Możliwości jest kilka, a najbardziej kosztowną lekcją będzie metoda prób i błędów. Żeby poznać sekrety tradingu, powinniśmy uczyć się na błędach innych, najlepiej tych, którzy odbili się od dna, aby sięgnąć niezależności finansowej. Dlatego chętnie zapraszamy do współpracy takich traderów, którzy prowadzą kursy i szkolą społeczność ProWebinar. Poza analizami (m.in. analiza techniczna i fundamentalna) oraz strategiami inwestycyjnymi na warsztatach poruszana jest psychologia skutecznego tradingu.

Uzupełnieniem wiedzy z kursów mogą być książki o psychologii, najlepiej ukazujące sekrety tradingu w kontekście naszej natury. Tutaj polecaną przez wielu traderów pozycją jest książka “Psychologia skutecznego tradingu” Steve’a Warda. To aż 35 praktycznych strategii inwestycyjnych właśnie w odniesieniu do stanu emocjonalnego. Wespół z kursami rynku Forex i grą na giełdzie to wartościowe narzędzie w kształtowaniu mentalności skutecznego tradera. Obok zdobytego doświadczenia, przez książki i kursy poprawiamy jakość inwestycji, co przybliża nas do osiągnięcia wyznaczonych celów.