Inwestowanie długoterminowe na giełdzie. Stopy zwrotu i jak kupić akcje na długi termin?

Inwestowanie długoterminowe na giełdzie. Stopy zwrotu i jak kupić akcje na długi termin?

Jeśli inwestujesz na giełdzie, masz świadomość, że możesz osiągnąć większy zysk niż przy tradycyjnych formach lokowania kapitału. Jednak wraz z potencjalnie wyższym zyskiem rośnie też ryzyko. Jeśli chcesz je obniżyć do minimum, powinieneś stosować strategię “Kup i trzymaj”. W najprostszym tłumaczeniu to długoterminowe inwestowanie na giełdzie, kiedy przy mniejszym ryzyku możesz liczyć na wysokie stopy zwrotu.

Inwestowanie długoterminowe na giełdzie wg strategii “Kup i trzymaj”

Na giełdzie i rynku Forex możesz zarabiać w taki sposób, jaki jest odpowiedni dla Twoich preferencji i cech charakteru. Jeśli nie masz czasu, aby każdego dnia analizować wykresy i spędzać godziny na swoim koncie maklerskim, powinieneś zainteresować się jedną z najprostszych strategii na rynku – “Kup i trzymaj”.

To nic innego, jak długoterminowe inwestowanie na giełdzie, które polega na otwarciu pozycji i trzymaniu ich przez dłuższy czas. Co jednak ważne, nie ma sprecyzowanego okresu, przez jaki musisz trzymać otwartą pozycję. Jednak w założeniu długoterminowe pomysły na inwestycje to trzymanie ich przez miesiące, a najlepiej lata. Stopy zwrotu są wówczas najwyższe.

To dobry moment na kilka cytatów prawdziwego guru długoterminowego inwestowania na giełdzie, jakim niewątpliwie jest Warren Buffett.

  • “Najlepszym przedziałem czasowym trzymania akcji jest wieczność.”
  • “Giełda jest miejscem transferu pieniędzy od aktywnych do cierpliwych.”
  • “Kup tanio, sprzedaj drogo.”

Na jakich rynkach inwestowanie długoterminowe jest najbardziej opłacalne?

inwestowanie długoterminowe prowebinar

Jeśli chcesz skorzystać ze strategii “Kup i trzymaj”, aby zarabiać w dłuższym terminie, bezsprzecznie musisz zainteresować się rynkiem akcji (np. GPW). Wszystko dlatego, że znajdziesz tam spółki, które mają przynajmniej kilkuletni trend wzrostowy i dają wysokie kilkuletnie lub przynajmniej roczne stopy zwrotu.

Poza tym często są wolne od prowizji i opłat. Jeśli korzystasz z domów maklerskich i kupujesz akcje na inwestycje długoterminowe, nie płacisz żadnych dodatkowych opłat za przetrzymywanie otwartych pozycji.

To jednak nie wszystkie zalety długoterminowego inwestowania na giełdzie w akcje. Pamiętaj, że poza wzrostem ich wartości inwestycje w akcje dają dodatkowe profity z tytułu dystrybucji dywidendy wypłacanej akcjonariuszom.

Jak kupić akcje do inwestowania długoterminowe na giełdzie?

  1. Kupuj akcje spółek, które są niedowartościowane (wskaźnik C/Z poniżej 15, wskaźnik C/WK poniżej 1,5).
  2. Wybieraj akcje spółek stabilnych finansowo i bez dużych długów.
  3. Sprawdź, czy firma ma wizję rozwoju (np. poszerzenie rynku i ekspansja nowych terytoriów, wprowadzenie nowych produktów/usług).
  4. Sprawdź, czy firmą kierują specjaliści o dużym doświadczeniu i z sukcesami w przeszłości.
  5. Zbadaj środowisko funkcjonowania firmy (np. szkodliwe może być możliwe embargo).
  6. Pamiętaj o dystrybucji wypłacanej dywidendy.

Kiedy sprzedać akcje z zyskiem?

Akcje sprzedawać powinieneś w czasach prosperity, kiedy każdy chce je kupować, a sprzedają tylko nieliczni. To generalna i ogólna zasada. Jeśli podejrzewasz, że firma zbliża się do swojej granicy rozwoju, możesz sprzedać akcje, dopóki ich cena jest wysoka.

Ważniejsze natomiast, aby kupić je w niskiej cenie. Pamiętaj także, że im mniejsza firma, tym możliwe są jej szybsze wzrosty akcji. Większe przedsiębiorstwa i korporacje charakteryzują się wolniejszym wzrostem, a ich akcje rosną wolniej.

Pamiętaj również, że długoterminowe inwestowanie na giełdzie ma zapewnić wieloletnie lub roczne stopy zwrotu. Stąd nie przejmuj się ich aktualną ceną, jeśli spółka odnotowuje spadki. Może to oznaczać jej przejściowe kłopoty lub być wynikiem rekomendacji analityków. Najlepsi inwestorzy długoterminowi wykorzystują taką sytuację i dokupują jeszcze więcej akcji danej spółki, która w dłuższym terminie ma mocno “pójść na północ”. Też możesz sobie na to pozwolić. To jedna z zasad długoterminowego inwestowania na rynku.

Inwestowanie długoterminowe na rynku Forex. Czy ma to sens?

Strategia “Kup i trzymaj” jest trudna w realizacji podczas gry na parach walutowych rynku Forex. Pamiętaj, że nawet przez kilka lat kursy walut mogą stać w miejscu. Roczne stopy zwrotu mogą być więc żadne. Z czasem rosną też koszty utrzymywania pozycji (swap) na rzecz domów maklerskich. Zastanów się, czy możesz sobie na to pozwolić.

Dlatego długoterminowo kursy walut to nie najlepszy pomysł na inwestycje. Jeśli już decydujesz się na inwestowanie długoterminowe na Forex, koniecznie musisz wybierać pary walutowe, które są w długich i stabilnych trendach. Poza tym musisz ją zoptymalizować i dostosować do swoich potrzeb. Kluczowe jest więc określenie momentów wyjścia z pozycji:

  • przy stracie – stop loss (SL),
  • przy zysku – take profit (TP).

Zamiast strategii “Kup i trzymaj” na runku par walutowych Forex możesz sobie pozwolić na inne metody inwestowania, np. wsparcia i opory oparte o akcję cenową (metodologia Price Action), przecięcie linii trendu, czy strategia oparta o wskaźnik RSI.

Niewątpliwie długoterminowe inwestowanie na giełdzie jest prostsze i wygodniejsze niż codzienny trading, który bez odpowiedniej wiedzy może przypominać ruletkę. Stąd kluczowe jest zdobywanie wiedzy i dokształcanie się w zakresie inwestycji. Pamiętaj więc, że niezależnie od aktywów, w które inwestujesz (m.in. pary walutowe na Forex czy akcje na giełdzie), wiele przydatnych informacji, warsztatów i szkoleń znajdziesz na ProWebinar.

Ze szkoleń dowiesz się też w szczegółach, co to jest strategia “Kup i trzymaj”. W końcu przekonasz się, czy inwestowanie długoterminowe jest dla Ciebie. Jeśli tak, poznasz najlepsze pomysły na inwestycje długoterminowe.

Psychologia skutecznego tradingu. Jak inwestować z głową?

Psychologia skutecznego tradingu. Jak inwestować z głową?

Nie ulega wątpliwości, że gra na rynku Forex, obrót akcjami czy surowcami wymaga sporej wiedzy. Jednak może ona nie wystarczyć, jeśli do inwestowania nie będziemy przygotowani pod kątem emocjonalnym. Dlatego tematem tego artykułu jest psychologia skutecznego tradingu. Jak inwestować z głową, aby trading był rentowny i przynosił zyski?

Najczęściej popełniane błędy poznawcze przy inwestowaniu

Błędy jednak popełniają zarówno mniej, jak i bardziej doświadczeni traderzy Forex.

W przypadku tych pierwszych jednym z nich jest błąd zakotwiczenia. Oznacza on, że poza analizą techniczną czy fundamentalną nasze ruchy inwestycyjne są pochodną zasłyszanych informacji. Jako, że często nie są one najświeższe, a przy tym nie muszą mieć kluczowego wpływu na rynek, skutkiem tego podejmujemy decyzje w oparciu o mało istotne dane, co przekłada się na słabsze wyniki.

Zwłaszcza jako niedoświadczeni inwestorzy, bez kursów i szkoleń możemy też paść ofiarą tzw. błędu potwierdzenia. W tym przypadku kurczowo trzymamy się swojego planu i kierunku inwestycji, nie dopuszczając do siebie myśli, że mogliśmy się mylić, a rynek zareagował całkowicie inaczej.

W końcu to błąd atrybucji, kiedy swoje porażki inwestycyjne przypisujemy komuś z zewnątrz, z kolei sukcesy przypisujemy samym sobie.

Psychologia skutecznego tradingu. Jakie emocje towarzyszą inwestycjom?

Psychologia skutecznego tradingu -emocje

Gra na giełdzie to ogromne emocje. To oczywiste, ponieważ mówimy tutaj o swoich własnych środkach finansowych, które często zbieraliśmy przez kilka lat. Stąd emocje były, są i będą nam towarzyszyć podczas inwestowania na giełdach, również giełdzie par walutowych Forex. Najczęściej towarzyszą nam strach, chciwość oraz nadzieja.

  • Strach – jeden z silniejszych bodźców podczas inwestowania, zwłaszcza wśród mało doświadczonych inwestorów, którzy zdecydowali się na wysokie pozycje. W takiej sytuacji przy spadkach inwestor jest zaniepokojony i boi się, że straci wszystkie zainwestowane środki. Szczególnie jeśli z braku wiedzy i doświadczenia niewłaściwie zdywersyfikował swój portfel inwestycyjny. Decyzji o zamknięciu pozycji z dużą stratą mogą sprzyjać negatywne komentarze, choć później może się okazać, że mieliśmy rację, ale otworzyliśmy pozycję w nieodpowiednim momencie. Oczywiście przy każdej transakcji musimy zakładać i określać maksymalną stratę na pozycji. Natomiast ważne, aby nie ustawiać zlecenia obronnego stop loss zbyt blisko otwartej pozycji.
  • Chciwość – kupowanie na szczycie i sprzedawanie na dołkach zdarza się bardzo często. Winna jest nasza chciwość, która sprawia, że chcąc podłączyć się do trendu, zachowujemy się irracjonalnie. Chęć szybkiego zarobku najczęściej kończy się poważną stratą, którą ciężko będzie odrobić. Pamiętajmy, że niemal każdy duży ruch kończy się korektą. To właśnie ten moment, kiedy powinniśmy podłączyć się do trendu.

Dwie zarazy, strach oraz chciwość, zawsze będą trawić społeczność inwestorów – Warren Buffett.

  • Nadzieja – gra na giełdzie może sprzyjać nadziei, że uda nam się zdobyć setki tysięcy lub miliony złotych. Stąd nadzieja jest kolejnym stanem emocjonalnym, który przeszkadza w pragmatycznej ocenie ryzyka. Właśnie przez nadzieję często nie zamykamy pozycji w momencie, który jest do tego wskazany, ale dalej trzymamy je otwarte. Efekt jest taki, że rynek obrał odmienny trend, a wciąż otwarta pozycja generuje coraz większe straty.

Psychologia skutecznego tradingu. Jak zostać “twardym” traderem?

Co zrobić, aby być twardym traderem Forex, który nie daje się ponieść emocjom i czy to w ogóle możliwe? Szczerze mówiąc, każdy przypadek trzeba byłoby rozpatrywać indywidualnie. Z drugiej strony trudno oprzeć się wrażeniu, że u większości z nas pieniądze zawsze będą wywoływać emocje. Najważniejsze, aby do maksimum pokonać swoje słabości, które przeszkadzają nam w skutecznym inwestowaniu, a przy tym zrozumieć psychologię tłumu. Jak to zrobić?

Możliwości jest kilka, a najbardziej kosztowną lekcją będzie metoda prób i błędów. Żeby poznać sekrety tradingu, powinniśmy uczyć się na błędach innych, najlepiej tych, którzy odbili się od dna, aby sięgnąć niezależności finansowej. Dlatego chętnie zapraszamy do współpracy takich traderów, którzy prowadzą kursy i szkolą społeczność ProWebinar. Poza analizami (m.in. analiza techniczna i fundamentalna) oraz strategiami inwestycyjnymi na warsztatach poruszana jest psychologia skutecznego tradingu.

Uzupełnieniem wiedzy z kursów mogą być książki o psychologii, najlepiej ukazujące sekrety tradingu w kontekście naszej natury. Tutaj polecaną przez wielu traderów pozycją jest książka “Psychologia skutecznego tradingu” Steve’a Warda. To aż 35 praktycznych strategii inwestycyjnych właśnie w odniesieniu do stanu emocjonalnego. Wespół z kursami rynku Forex i grą na giełdzie to wartościowe narzędzie w kształtowaniu mentalności skutecznego tradera. Obok zdobytego doświadczenia, przez książki i kursy poprawiamy jakość inwestycji, co przybliża nas do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Kurs tradingu, czyli nauka gry na Forex

Kurs tradingu, czyli nauka gry na Forex

Jeśli chcesz grać na Forex, a co najważniejsze – mieć z tego regularny profit, w pierwszej kolejności musisz zainwestować w wiedzę. Możesz czytać książki, korzystać z kont demo Forex i samodzielnie uczyć się wszystkiego krok po kroku, co jednak zajmie Ci długie miesiące, a i tak nie musi być skuteczne. Inną, szybszą i efektywniejszą metodą jest kurs tradingu (np. w ProWebinar).

Jak zacząć grać na Forex?

Nawet bezpłatny kurs tradingu jest zdecydowanie najlepszą opcją dla nauki gry na rynku walutowym. Dowiesz się, czym są podstawowe metody analizy (kurs analizy fundamentalnej i technicznej), poznasz podstawy Forex i najlepsze strategie inwestycyjne.

Oczywiście możesz się tego dowiedzieć z książek i próbować gry przez konto demo Forex. Pamiętaj jednak, że w tradingu bardzo przydatne są przemyślenia. Tymczasem nikt nie ma takiej wiedzy i nie doradzi w taki sposób jak traderzy o wielu latach doświadczenia. W ten sposób łatwiej wypracujesz swoje własne, autorskie podejście do rynku, które będzie optymalne do Twojej osobowości. Łatwiej w ten sposób zostać profesjonalnym traderem.

Jeśli wydaje Ci się, że tradingu możesz nauczyć się samodzielnie, nie chcemy Cię za wszelką cenę przekonywać, że tak nie jest. Pamiętaj tylko, że z profesjonalistą u boku, z którym masz ciągły kontakt, edukacja będzie znacznie prostsza.

Najlepiej porównaj to do nauki latania, a żeby było bardziej przyziemnie – nauki jazdy samochodem. Jeśli nawet z teorii i praktyki wiesz, jak prowadzi się samochód, uruchomisz silnik i dotrzesz z punktu A do B, kształcisz się pod okiem doświadczonego kierowcy. Podobnie wygląda nauka tradingu. Książki i konto demo na Forex to może być trochę za mało.

Skoro w każdej dziedzinie życia uczymy się czegoś nowego od najlepszych w branży, w tradingu powinno być tak samo. Również i tutaj warto korzystać ze wsparcia specjalistów, którzy poprowadzą podstawowy i darmowy lub zaawansowany kurs tradingu. Takich znajdziesz na kursie analizy i tradingu ProWebinar. Pośród prelegentów są m.in. Mariusz Drozdowski, Agnieszka Jagodzińska, Robert Gawęda, Tomasz Trela, Paweł Zakrzewski, Michał Wiśniewski, Grzegorz Moskwa, Czesław Mazur, Dorota Sierakowska, Sebastian Seliga, Piotr Głowacki, Dariusz Bartłomiejczak, Zbigniew Wieczorek, Łukasz Fijołek czy Luboslav Cisarik.

Łącznie szkolenia Forex prowadzi ponad 40 prelegentów. Każdy z nich ma przynajmniej kilka, a często kilkanaście lat doświadczenia na rynku walutowym Forex. To ogromne wsparcie w drodze do tego, aby zostać profesjonalnym traderem, bez skłonności do głupich transakcji.

Kurs tradingu ProWebinar. Dla kogo są szkolenia Forex?

Kurs tradingu, nauka gry na Forex na szkoleniu Prowebinar

Jeśli zapiszesz się na zaawansowany kurs tradingu, z pewnością pozyskasz wiedzę, która pomoże Ci sukcesywnie zwiększać kapitał na rynku Forex. Każdy uczestnik kursu zrozumie mechanizmy handlu na rynku walutowym Forex. Nauka tradingu to także najlepsze strategie inwestycyjne i mądre zarządzanie swoim kapitałem.

Pamiętaj, że nie liczy się ilość, ale jakość. Jeśli nawet przeczytasz stos książek o inwestowaniu na Forex, możesz mieć mniejszą wiedzę, niż po ukończeniu podstawowego, darmowego kursu tradingu. Podczas nauki tradingu będziesz sukcesywnie podnosić swoją wiedzę. Co ważne, masz stały dostęp do materiałów, a więc możesz do nich zaglądać w każdej chwili, co sprzyja utrwalaniu wiedzy i edukacji.

Opinie o kursie tradingu ProWebinar

Nie ma lepszej reklamy usług czy produktów niż opinie klientów. Jak na rynku szkoleń Forex wypada podstawowy kurs analizy i tradingu ProWebinar? Wydaje się, że całkiem nieźle, czego potwierdzeniem są oceny jego uczestników:

“Rynek jest taki, jak widzi go każdy z traderów. Dla początkujących to tylko plątanina kresek. Jednak profesjonalny trader znajdzie okazję do zarobku. W ProWebinar można spotkać traderów zarabiających na Forex od wielu lat. Teraz możemy w pełni czerpać z ich wiedzy i doświadczenia. Dziękuję, że jesteście – pisze jeden z uczestników kursu, który odbywa naukę tradingu w ProWebinar.

Warto w tym miejscu zauważyć, że szkolenia Forex na ProWebinar są prowadzone już od 10 lat. W tym czasie zorganizowano przeszło 200 webinarów. Nauki tradingu uczyło się tu przeszło 60 000 kursantów.

Oczywiście musisz pamiętać, że nawet najlepszy kurs analizy i tradingu nie zrobi za Ciebie wszystkiego. Poznasz wszystkie instrumenty, metody analizy i strategie. Nauczysz się też w sposób rozsądny zarządzać kapitałem i będziesz gotowy do inwestycji pod kątem psychologicznym. Reszta zależy tylko od Ciebie, Twojego zaangażowania i trzymania się sztywno przyjętych reguł.

Czym jest analiza fundamentalna na rynku Forex?

Analiza fundamentalna na rynku Forex to jedna z dwóch metod oceny tradingu z wykorzystaniem walut.
Czym jest analiza fundamentalna na rynku Forex?

Czym jest analiza fundamentalna na rynku Forex?

Analiza fundamentalna na rynku Forex to jedna z dwóch metod oceny tradingu z wykorzystaniem walut. Zapoznaj się z naszym materiałem i dowiedz się wszystkiego o analizie fundamentalnej.

Analiza fundamentalna na rynku Forex. Jak ją rozumieć?

Co najważniejsze, podczas kiedy analiza techniczna jest oparta o wykresy, analiza fundamentalna na rynku Forex zwraca uwagę na inne aspekty. Jest to metoda prognostyczna oparta na ewaluacji par walutowych.

Analiza fundamentalna uwzględnia wszystkie dostępne dane ekonomiczne i pomaga ustalić właściwą wartość rynku. Głównie koncentruje się na trendach, formacjach i cenach, które pomagają określić wartość jednej waluty względem drugiej (np. wzrost kursu dolara kosztem względem euro czy franka).

Wprawdzie dla wielu analityków wszystkie niezbędne informacje znajdują się na wykresie, to analiza fundamentalna dotyczy większej ilości aspektów gospodarczych. Pod uwagę bierze ona m.in. czynniki polityczne, społeczne i ekonomiczne. Oczywiście obydwie metody – analiza techniczna i fundamentalna na rynku Forex nie muszą się wykluczać. Wręcz przeciwnie, warto używać obu. W ten sposób jeszcze precyzyjniej możemy określić wzrost kursu dolara, franka, jena, euro, funta czy złotego.

Dane ekonomiczne wykorzystywane w analizie fundamentalnej na rynku Forex

Dane ekonomiczne wykorzystywane w analizie fundamentalnej na rynku Forex

Analiza fundamentalna Forex jest związana z powszechną teorią parytetu. Mówi ona, że każda waluta powinna być dostosowana do lokalnych czynników ekonomicznych. W ocenie pomagają także różne raporty, wydarzenie geopolityczne i inne odczyty makroekonomiczne. Najważniejsze z nich to:

  • Inflacja – określa tempo wzrostu cen towarów i usług. Ochrona przed tzw. deflacją jest możliwa przez zmianę stóp procentowych. Ich wzrost może prowadzić do aprecjacji waluty, z kolei spadek i redukcja pieniądza osłabia walutę danego kraju.
  • Stopy procentowe – polityka monetarna prowadzona przez banki centralne jest jednym z kluczowych czynników w analizie fundamentalnej. Politykę banków centralnych obserwują traderzy na całym świecie. Najważniejsze banki centralne to Rezerwa Federalna (USA), Bank Anglii (UK), Europejski Bank Centralny (UE) i Bank Japonii (Japonia). Jeśli podnoszą one stopy procentowe, zazwyczaj idzie to w parze ze wzrostem popytu na walutę danego kraju i wzrost jej wartości.
  • Stopa bezrobocia – dane z rynku pracy mają silny wpływ na rynki finansowe i mogą powodować wahania indeksów giełdowych oraz samych walut. Rynek pracy ma bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy i tempo wzrostu cen. Tym samym ma on duże znaczenie dla siły waluty.
  • Produkt Krajowy Brutto – PKB to miara wszystkich towarów i usług, które wyprodukowano w gospodarce w określonym czasie. Im PKB jest wyższe, tym gospodarka danego kraju lepiej się rozwija, a waluta jest silniejsza.

Inne czynniki makroekonomiczne, na które trzeba zwrócić uwagę przy analizie fundamentalnej na Forex to m.in.: dług publiczny, deficyt budżetowy, polityka ekonomiczna, produkcja przemysłowa, poziom rezerw walutowych czy bilans płatniczy kraju.

Kalendarz ekonomiczny w analizie fundamentalnej

Wydaje się, że śledzenie tych wszystkich wskaźników jest trudne, a wręcz niemożliwe. Jednak brokerzy Forex mocno ułatwiają sprawę. Na każdej platformie do zawierania transakcji na pary walutowe znajdziemy bowiem narzędzie, jakim jest Kalendarz. Co więcej, informacja o danych publikowanych w kolejnych dniach często jest wzbogacona o oczekiwania rynku i istotność danych w przełożeniu na rynek.

To ważne, ponieważ wpływ wskaźników makroekonomicznych jest różny w zależności właśnie od oczekiwań przed publikacją. Im różnica między oczekiwaniami i rzeczywistością jest większa, tym silniejsza reakcja rynku. Wówczas w większą siłą rośnie lub spada kurs dolara, franka, euro itp.

Poza tym przy analizie fundamentalnej brane pod uwagę są również czynniki zewnętrzne. Do tych zaliczamy na przykład katastrofy naturalne (m.in. powodzie, trzęsienia ziemi, eksplozja rurociągu), które mogą mieć duży wpływ na siłę gospodarki i samej waluty.

Poznaj analizę fundamentalną dla rynku Forex podczas szkolenia

Nie ulega więc wątpliwości, że analiza fundamentalna jest ważna dla określenia możliwości zachowania walut na rynku. Jeśli chcesz dowiedzieć o niej więcej, ale też poznać wszystkie inne kluczowe metody i strategie stosowane u brokerów Forex, jeszcze dziś zapisz się na kurs tradingu ProWebinar.

W zamian otrzymasz dostęp do wiedzy najlepszych inwestorów z Polski i zagranicy. Podczas szkolenia poznasz systemy transakcyjne, które odmieniły świat finansów. Skontaktuj się z nami, a otrzymasz dostęp do najlepszych strategii inwestycyjnych i innowacyjnych systemów opartych na interwale D1. Jednak przede wszystkim zyskasz wiedzę praktyczną i będziesz mógł samodzielnie otwierać rentowne transakcje, ogrywając rynek walutowy jako trader już nie tylko przez konto demo.