Strategie Forex dla początkujących inwestorów

Strategie Forex dla początkujących inwestorów

Każdy z doświadczonych traderów ma własne strategie Forex, które zwiększają jego szanse na zysk z inwestowania. Jeśli jesteś początkujących inwestorem, w tym artykule poznasz najpopularniejsze strategie gry na Forex. Pamiętaj jednak, że najważniejsza jest wiedza o inwestowaniu, którą nabędziesz na organizowanych przez nas kompleksowych szkoleniach z gry na Forex.

Dlaczego większość rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty?

Strategie Forex, choć są przydatne, sprawdzą się wyłącznie wśród traderów, którzy opanowali podstawy handlu na Forex. Pamiętaj, że nawet najlepszy system Forex nie jest gwarancją zysku, ale narzędziem, które daje większe prawdopodobieństwo zarobku przy mniejszym ryzyku.
W tym artykule poznasz strategie, które według nas są proste w użyciu i jeśli znasz podstawy gry na instrumenty Forex, na pewno będą dla Ciebie zrozumiałe. Dwie z nich bazują na trendzie, trzecia wykorzystuje różnicę w oprocentowaniu dwóch walut pary walutowej. Czwarta służy bardziej doświadczonym inwestorom.

Najpierw poświęć jednak swój czas w szkolenia Forex, które przybliżą Ci rynek walutowy i jego zasady. W innym wypadku będziesz jednym z wielu inwestorów, którzy ponoszą straty.

Strategie Forex dla początkujących inwestorów, analiza

Strategia Forex numer 1 – breakout, czyli wybicie.

Jeśli para walutowa popadła w konsolidację między strefą oporu i wsparcia, w końcu notowania pokonają górną lub dolną granicę, co jest sygnałem do zajęcia pozycji. Pamiętaj tylko, że nie każde tego typu wybicie oznacza trend wzrostowy lub spadkowy.

Najlepiej analizować sytuację na większym interwale czasowym. Jeśli wybicie pokonało poprzedni szczyt, istnieje większe prawdopodobieństwo długoterminowego trendu i odwrotnie – niższy dołek oznacza trend spadkowy. Przy krótszym interwale (np. M5) wybicie będzie oznaczać trend krótkoterminowy.

Jako że nie każde wybicie jest trendem, możesz otrzymać fałszywe sygnały. Dlatego musisz we właściwy sposób zabezpieczyć swój kapitał. Pomoże w tym stop loss na cenę danego instrumentu lub stop loss czasowy.

Strategia Forex numer 2 – przecięcie średnich kroczących.

Inna strategia szukająca trendów opiera się na SMA (ang. Simple Moving Average, średnia krocząca). To średnia, która pokazuje historyczną wartość z wybranych okresów (np. 25 okresów, 200 okresów).

Zmianę trendu mamy wówczas, kiedy średnia krótkoterminowa przetnie średnią długoterminową. Jeśli średnia krótkoterminowa znajduje się powyżej długoterminowej, oznacza to trend wzrostowy. Jeżeli jest odwrotnie (średnia krótkoterminowa poniżej długoterminowej), trend jest spadkowy.

Najlepiej, jeśli ta strategia jest stosowana jednocześnie z metodą breakout, co zwiększa pewność przewidywań. Pamiętaj jednak, że system oparty na tej strategii może wymagać sporego kapitału. To ważne, ponieważ w innym wypadku możesz zostać wyrzucony z transakcji, kiedy nastąpi niewielka korekta.

Strategia Forex numer 3 – carry trade

To długoterminowy system gry na Forex. Strategie carry trade polegają na tym, aby na platformie inwestycyjnej kupić wyżej oprocentowaną walutę bazową za niżej oprocentowaną walutę kwotowaną.

Za przykład może posłużyć pożyczenie dolara na tani procent, gdyż w USA panują obecnie zerowe stopy procentowe, po czym jego wymiana na wysoko oprocentowaną walutę. Jeśli nawet doliczymy do tego koszty transakcyjne i tak powinniśmy uzyskać zyski.

Oczywiście również handel tą metodą ma swoje minusy i nie możesz wykluczyć ryzyka utraty pieniędzy. Jeśli na przykład dolar zyska względem naszej nowej waluty, stracimy na wymianie walutowej. Będzie wręcz przeciwnie, kiedy dolar straci względem innej waluty. Dlatego ważne, aby na trading dobierać tutaj odpowiednie pary walutowe (np. JPY/CAD – jen japoński/dolar kanadyjski). Zwłaszcza że banki centralne stopy procentowe ustalają co kilka miesięcy. To strategia, którą możesz wdrożyć w sytuacji spokoju na rynku i niskiej zmienności stóp procentowych.

Strategia Forex numer 4 – skalpowanie.

Skalpowanie to zawieranie transakcji o małych zyskach. To metoda, która wymaga poświęceniu dla tradingu dużej ilości czasu. Dla początkujących może być zbyt wymagająca z uwagi na małą odporność na sytuacje stresowe. Poza tym musisz mieć konto u brokera, który działa w modelu No Dealing Desk, gdzie dochodzi do natychmiastowej realizacji zleceń.

Cztery powyższe strategie inwestycyjne to oczywiście tylko wybrane metody gry na rynku Forex. Jako trader możesz sobie pozwolić na różne metody handlu CFD (kontrakty różnic kursowych) i Forex, aczkolwiek w pierwszej kolejności musisz pozyskać wiedzę na temat samych strategii i transakcji rynku walutowego. Pamiętaj również, że każdą strategię możesz przetestować na rachunku demo. Zapoznasz się w ten sposób z rynkiem i jego instrumentami, jeszcze lepiej przygotowując się do handlu. Z kolei na naszym szkoleniu Forex poznasz wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące gry na rynku walutowym. Bez tego gra wiąże się z ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych, a musisz wziąć pod uwagę, że większość inwestorów detalicznych traci środki wskutek źle zajmowanych pozycji, nieumiejętnego korzystania z dźwigni finansowej itp.

Forex – podstawy gry na rynku walutowym

Forex – podstawy gry na rynku walutowym

Jeśli chcesz grać na rynku Forex, przede wszystkim musisz mieć odpowiednią wiedzę. To obowiązek, jeśli chcesz być skutecznym traderem rynku walutowego Forex. Podstawy tego rynku poznasz na naszym szkoleniu Forex dla początkujących, gdzie bardzo dokładnie poruszamy wszystkie najważniejsze kwestie. O części z nich przeczytasz w tym artykule.

Czym jest rynek walutowy? Forex dla początkujących

Rynek walut, na którym transakcje przeprowadzane są przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę – tak w skrócie możemy scharakteryzować brokera Forex. Podstawy gry na tym rynku dla wielu inwestorów mogą wydawać się mocno skomplikowane, zwłaszcza że dawniej był on dostępny wyłącznie dla banków i instytucji finansowych. Obecnie broker Forex jest dostępny dla każdego. Wystarczy, że masz konto brokerskie w domu maklerskim i dostęp do sieci. Wiedza jest jednak niezbędna. Bez niej większość rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty.

Dziś jest to największy rynek finansowy na świecie o ogromnej płynności z obrotem rzędu 4 bilionów dolarów dziennie, na którym zawierasz transakcje w dowolnym momencie i po dowolnej cenie. Transakcję możesz zawrzeć w każdej chwili, bez potrzeby czekania na kupca.

EUR/USD i inne pary walut na rynku Forex

Skoro Forex to rynek walutowy, najważniejsze są pary walutowe i pozycje – LONG i SHORT. Na przykład:

·         Jeśli zajmujesz pozycję LONG (kupujesz) na parę walutową EUR/USD, przewidujesz, że euro podrożeje i umocni się względem dolara. Zarabiasz, jeśli kurs euro wzrośnie.·         Jeśli zajmujesz pozycję SHORT (sprzedajesz) na parę walutową EUR/USD, oczekujesz, że euro będzie tańsze i osłabi się w stosunku do dolara. Zarabiasz, jeśli kurs euro spada.

Oczywiście para EUR/USD to tylko przykład, aczkolwiek to najpopularniejsza para walut na rynku Forex (28% obrotu na rynku), wśród traderów nazywana potocznie “Fiber”. Inne popularne pary walutowe to m.in. USD/JYP (Ninja), GBP/USD (Cable), AUD/USD (Aussie), USD/CAD (Loonie), USD/CHF (Swissy).

Najważniejsze, że handel na Forex to nie tylko możliwość zarabiania na wzroście kursu walut, ale również ich spadku. W ten sposób możesz zarabiać niezależnie od trendu na rynkach finansowych – podczas hossy i bessy.

Rynek Forex – podstawy gry na rynku walutowym

Podstawy gry na rynku walutowym Forex - analiza rynkiu

Jeśli chcesz skutecznie grać na Forex, podstawy rynku muszą być Ci znane. Sama wiedza na temat walut nie wystarczy. Koniecznie musisz też poznać podstawowe terminy, z jakimi spotkasz się na Forex, tj.:

·         Waluta bazowa i kwotowana – każda para walutowa składa się z waluty bazowej i kwotowanej. Na przykład w parze walutowej EUR/USD walutą bazową jest euro, walutą kwotowaną – USD.·         Spread – para walutowa ma swój spread, a więc różnicę między ceną zakupu (BID) i sprzedaży (ASK). Im większa płynność danej waluty, tym spread jest niższy. Na przykład w przypadku pary EUR/USD to 10 “pipsów” (np. cena kupna – 1.1110, cena sprzedaży – 1.1120).·         Lot – rynek Forex wprowadził jednostki handlu typu “lot” oraz “pips”. Podstawową jednostką transakcyjną na Forex jest 1 lot, który zawsze jest równy 100 000 jednostek waluty bazowej. Jeśli na przykład zajmiesz długą pozycję LONG o wartości 1 lota na parę EUR/USD, kupisz 100 000 euro za dolary. Oczywiście nie musi to być wartość jednego lota, ale też 0,1 lota (10 000 jednostek waluty bazowej) czy 0,01 lota (tzw. mikro lot, 1000 jednostek waluty bazowej, dostępny tylko u niektórych brokerów).·         Pips – najmniejsza wartość, o jaką może zmienić się kurs waluty. Najczęściej to wartość znajdująca się na 4 miejscu po przecinku, chociaż są brokerzy, którzy udostępniają notowania z dokładnością do 5 miejsc po pfrzecinku.

Handel na rynku Forex. Podstawy transakcji z dźwignią finansową

Dodatkowo handel na Forex to także dźwignia finansowa, która pozwala zawierać transakcje nawet wówczas, kiedy masz małą ilość kapitału. Najpopularniejsza dźwignia na Forex to 1:1000, aczkolwiek możesz skorzystać z innej wartości dźwigni.

Jeśli zawierasz transakcje z dźwignią np. 1:100, oznacza to, że mając kapitał 1000 zł, możesz kontrolować pozycję walutową o wartości 100 000 zł (1000 × 100 = 100 000).

Jeśli przykładowo kurs zmieni się na Twoją korzyść o zaledwie 1% – zarobisz na tym 1000 zł (1% x 100 000 = 1000). Oczywiście dźwignia działa w dwie strony i jest bronią obusieczną. Jeżeli kierunek będzie inny niż oczekiwałeś, przy różnicy kursu o 1%, stracisz 1000 zł, czyli w tym przykładzie cały kapitał. Nierozważna gra, zwłaszcza przez początkujących inwestorów wiąże się więc z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni.

Spread, czyli zarobek brokera

Na koniec tego krótkiego poradnika, zawierającego najważniejsze kwestie gry na Forex, odnieśmy się jeszcze do samych brokerów. Brokerzy walutowi to pośrednicy, którzy zarabiają na danej transakcji. To spread, a więc różnica między kursem zakupu i sprzedaży.

W zależności od brokera spread jest stały lub zmienny. Jeśli jesteś początkującym graczem Forex, bezpieczniejszy jest stały spread. Dzięki temu wiesz, jaki koszt ponosisz od każdej transakcji. Niestety, stały i niski spread to rzadkość. Spread zmienny znany jest dopiero na kilka sekund przed publikacją danych na parach walutowych. Plus tego wariantu to niski spread na najbardziej płynnych parach.

Pamiętaj, że jeśli chcesz grać na Forex, podstawy gry poznasz na naszym szkoleniu. Zapisz się do naszego newslettera, zdobądź niezbędną wiedzę i właściwie przygotuj się do gry, korzystając ze szkoleń i rachunku demo. Forex daje duże możliwości. Jednak jako początkujący inwestor, zanim rozpoczniesz swoją przygodę z rynkiem, wcześniej musisz się do tego przygotować.

Analiza fundamentalna, podstawy Forex, stop loss, kontrakty CFD, rachunek inwestycyjny, wybór platformy inwestycyjnej, podstawy handlu, szczegóły zawierania transakcji i inwestowania na rynku, przedstawienie par walutowych, definicja dźwigni finansowej – prowadzimy szkolenia dla inwestorów indywidualnych instrumentów finansowych.